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投資顧部負責人 5-10K元/月
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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、全面負責營業(yè)部的投顧產(chǎn)品及服務(wù);
    2、管理投顧團隊,在了解客戶需求、評估客戶風險偏好和風險承受能力的基礎(chǔ)上,向客戶提供適當?shù)摹⒂嗅槍π缘耐顿Y建議;負責本營業(yè)部投資顧問團隊的建設(shè)和管理,組織內(nèi)部培訓和考核,制定投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃;
    3、負責市場知識及投顧產(chǎn)品的相關(guān)培訓及宣傳;
    4、協(xié)助銷售團隊開展業(yè)務(wù),提供相關(guān)培訓及咨詢方面的支持;
    5、按照公司規(guī)定對投顧簽約客戶進行投顧服務(wù)。

    崗位要求:
    1、學歷及專業(yè)要求:本科或以上學歷,經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
    2、3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或從事研究咨詢、理財規(guī)劃、營銷管理相關(guān)工作2年以上。
    3、擁有一般證券執(zhí)業(yè)資格及基金銷售資格;具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格、在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問優(yōu)先考慮。

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