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理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師 5-7K元/月
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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1.遵守執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)公司形象和公司利益。
    2.向客戶宣傳,介紹,銷售公司產(chǎn)品,達(dá)成公司各階段銷售任務(wù)。
    3、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
    4、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
    5、主動(dòng)開發(fā)客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產(chǎn)品,并給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議;
    6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
    任職資格:
    1、 大;蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員;
    2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有基金理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
    3、 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
    4、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
    5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;
    6、 為人誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。


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